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风电行业:在招标井喷与补贴退坡中前行

北极星风力发电网  来源:分析师  作者:郑丹丹 李远山 张阳  2020/2/26 11:20:02  我要投稿  

北极星风力发电网讯:本文节选自东兴证券研究所2020年2月13日发布的报告《迎战后补贴时代——电新行业深度暨庚子年(2020)投资策略》。

来源:微信公众号“分析师”ID:iAnalyst

分析师:郑丹丹、李远山,研究助理:张阳。

1、补贴退坡,产业界积极应对

据国家能源局发布的统计数据,截至2019年底,中国大陆风电累计并网装机容量达到210.05GW。然而,为了引导产业长期健康发展,官方亦明确对新能源产业的相关补贴将逐步退坡,近年来电价调整如表3所示。

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2019年5月21日国家发改委发布《关于完善风电上网电价政策的通知》,将风电标杆上网电价改为指导价,且2019年指导价较此前标杆价有所下调,明确提出2019年开始新核准的集中式陆上风电项目和海上风电项目,全部通过竞争方式确定上网电价;分散式风电项目中,如参与分布式市场化交易,上网电价由发电企业与电力用户直接协商形成,不享受国家补贴,否则执行项目所在资源区指导价。对于陆上风电项目,如2018年底之前核准但2020年底前仍未完成并网,或2019~2020年核准但2021年底前仍未完成并网,国家不再补贴;2021年1月1日及以后新核准的项目,全面实现平价上网,国家不再补贴。对于海上风电项目,对2018年底前已核准的海上风电项目,如在2021年底前全部并网,执行核准时的上网电价;2022年及以后全部并网的,执行并网年份的指导价。

2020年1月23日,国家能源局发布《关于2020年风电、光伏发电项目建设有关事项的通知(征求意见稿)》,对于风电部分,要点如下:

1)强调电网并网关口作用,要求国家电网、南方电网和内蒙古电力公司会同新能源消纳监测预警中心及时测算论证经营区域内各省级区域2020年风电、光伏发电新增消纳能力,报国家能源局审核后于3月底前对社会发布;

2)倡导投资企业理性投资,防范投资风险;

3)积极支持、优先推进无补贴平价上网项目建设,要求3月中旬报送项目信息,项目必须在2020年底前能够核准、备案,且开工建设。

4)对于需要国家财政补贴的风电项目,要求落实“十三五”规划总量控制,要求集中式陆上风电项目和海上风电项目组织竞争性配置,提出依法撤销核准两年仍未开工也未按规定办理延期或不具备开工条件的项目之核准文件;对于海上风电并网容量、开工规模已超出规划目标的省份,要求暂停2020年海上风电项目竞争性配置和核准工作;对照已公示的2020年底前可建成并网、2020年底前可开工建设、2021年底前可建成并网的三类海上风电项目清单,有序组织建设。此外,鼓励各地积极推动分散式风电参与分布式发电市场化交易试点。

2020年1月22日,财政部经济建设司官网发布了财政部、国家发改委、国家能源局《关于促进非水可再生能源发电健康发展的若干意见》及解读,要求“以收定支”确定补贴,确保2020年新增项目补贴额度控制在50亿元以内(含光伏15亿元)。对于海上风电,中央财政仅2021年底前全部机组完成并网的存量合规项目,不再补贴新增项目;对于陆上风电,引导尽快平价上网;2021年起,实行配额制下的绿色电力证书(简称“绿证”)交易,企业通过绿证交易获得收入相应替代财政补贴。

我们判断,风电产业2019年招标量“井喷”至68GW以上的火爆局面有望有所“降温”,海上风电领域将从比拼核准开工过渡到研究降本增效、谋求长期发展的状态中来。我们预计,2020年中国大陆地区将新增风电并网36GW,同比增长39。9%。

早在2017年8月31日,国家能源局便通过“国能发新能[2017]49号”文件公布了位于河北、黑龙江、甘肃、宁夏、新疆等地的13个共707MW的“风电平价上网示范项目”。2019年5月20日,国家发改委办公厅、国家能源局通过“发改办新能[2019]594号”文件公布了2019年第一批风电、光伏发电平价上网项目,由16个省区(含直辖市)能源主管部门报送,共计20.76GW。在实际项目建设中,中核汇能甘肃玉门黒崖子50MW 平价风电示范项目在风电领域成为首个实现“平价”上网的并网项目。

中核汇能甘肃玉门黒崖子50MW 平价风电示范项目

据微信公众号“每日风电”2019 年8 月2 日文章报道,被纳入国家能源局批准的首批风电平价示范项目的中核汇能甘肃玉门黒崖子50MW 平价风电示范项目自2019 年3月25日开工建设,同年7 月31 日并网发电,成为全国首个并网发电的平价风电示范项目,共安装25 台2MW 风机,造价控制在5。7 元/W 以内;预计年利用小时数超过3000h,较中电联《2019年全国电力工业统计快报一览表》披露的2019年中国大陆风电平均利用小时数2,082h高出44%。另据北极星售电网2017年11月21日转载玉门新闻中心报道,玉门市自2017年7月1日起调整燃煤发电标杆上网电价至0。3078元/kWh。

考虑大多数项目的具体情况,“平价上网”短期内在全国大面积普及仍有一定难度。但是,展望未来,我们认为,在补贴退坡预期的引导下,产业界优质企业将持续以“降本增效”为核心目标,发展新技术,优化资源配置,并积极开拓新市场,最终促进产业进步。

2、招标市场活跃,供应商议价能力提高

如前文所述,官方对风电补贴项目并网时间设了严格要求,近年来获得核准的风电项目,正在紧锣密鼓地推进工程建设,力求及时并网,享受原定补贴额度。

据中国风电新闻网2020年1月2日转载界面新闻报道,综合风电开发商电子商务平台及公开招标网站信息的不完全统计,2019年,中国(大陆)风电市场公开招标量达68.3829GW(不含民营企业未公开招标数据),而2018年、2017年分别为33.50GW、27.20GW;分类来看,2019年陆上、海上风电市场公开招标量分别为52.1691GW、16.2138GW,分别是2018年的近2倍、逾3倍,分别占总招标量的76.29%、23.71%。由此可见,2019年风电招标量呈现“井喷”之势,如图13所示。

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